Au moment où la SSR se prépare à perquisitionner l’Arena Club, Vernon Masters débarque dans les locaux de la SSR à la tête d’une escouade d’agents… Il menace Carter des pires ennuis si elle s’obstine à enquêter…
Rufus Hunt réussit à s’enfuir… il file tout droit chez Calvin Chadwick… mais il s’agit d’une ruse, il porte à son insu un micro. Carter espère ainsi en apprendre plus sur le Conseil des neuf.
Whitney Frost dotée de redoutables pouvoirs fait disparaitre Hunt
L’épisode est entrecoupé de multiples flash-back sur la jeunesse de Peggy Carter et de Whitney Frost
Currie Graham
